【FEATURES.1】
ZOOBOMBS is No.1!
“ズボンズ”ってバンド名、カタカナで書くと妙に可愛い。なんかシンバルズとか、そんなのと同じ感じ。絶対損してると思う。本当はもっと爆裂なのに。もっともっとみんな注目してもいいのに。というわけで今回特集してみました。

【FEATURES.2】
ハンター・S・トンプソンをやっつけろ!
僕らはハンター・S・トンプソンなんて知らないし、僕らはハンター・S・トンプソンなんて知らないし、僕らはハンター・S・トンプソンなんて知らない。そんなもん知るかボケ。
◆復活間近! あの岡村靖幸にどこまで接近できるか?（北尾修一）
◆レイヴによくいる黒人のケバブ屋に話を聞きにいった。（上田ユージ）
◆オウム信者は“終末”に何をしていたか?（大久保太郎）
◆テクノ界のケーキゲリラ! フミケーキさんとの会見記（井川直子）
◆命の保証なし! 全裸のフリークアウト・パーティ「バーニングマン」に行ってきた。（ベータランド）
◆名古屋・新世紀ヒッピーとの生活（望月ミツル）
◆「うわさのベーコン」作者・猫田道子さんを訪ねて（枡野浩一）

【REGULARS】
◆新聞やTVが報道しない1999年10月のニュースをクイック・キャッチ!　クイック・ジャーナル
ZOOBOMBSのライブ／猫田道子／さすらいのトランス画家・ナグアル／全裸のフリークアウト・パーティ／Dragon Ashのツアー裏話／マリマリ再始動／パードン木村／トーストガール／えここちゃん／空気公団／風の盆／「週刊ポスト」のレイヴ批判記事／ナグアル語る／モンスター・マグネット／ムラタ、今度はスリに!／嶋野百恵
◆MAGAZINE FOR SEX MANIACS ONLY
松本亀吉「溺死ジャーナルズオンマイオウン」（最終回）
◆オタクカルチャー解体新書
あさのまさひこ「造形狂」
海洋堂という、あまりに過剰な物語
◆平田順子「ナゴムの話」
第五回・ナゴムの救世主“ばちかぶり”&“たま”
◆REWIND POP★EYE（松尾多一郎）
◆短期集中連載
奇妙な航海（赤田祐一）～証言構成・もうひとつの『ポパイ』～
第一回・寺崎央インタビュー――「ひやめし」とカタログ文化
◆ヤギヤスオの るつぼな下北沢日記（ヤギヤスオ）
◆リキッドルーム通信
◆啓蒙馬殴り通信
◆超朱鷺世紀ファンタロジア（マドモアゼル朱鷺+宇川直宏）

【REPORT】
◆温泉で何もかもHAKASEと語るときに我々が語ることは（ヤギヤスオ）
◆『虹の戦士』、遂に発刊（編集部）
◆20世紀最後の全世界パーティ・カタログ（上田ユージ+編集部）
WHICH PARTY WILL YOU GO !?

【COMICS】
◆しりあがり寿「箱舟（四）」
◆本秀康「ロミオとジュリエットと小林」
◆ラショウ「ロデムストーンの謎」

【COLUMNS】
◆スズキが覗いた芸能界（松尾スズキ）
◆鉱物生活入門（伊藤 剛）
◆カルメン伊藤のマニアックゴーゴー（カルメン伊藤）
◆「負け犬」の社会学（相田順史）

【FROM EDITORS】
◆リコメンディッド
◆レターズ
◆寄稿者紹介
◆次号予告