【FEATURE.1】
水木しげるの世界
◆INTRODUCTION（古川益蔵）
◆水木しげるとの対話「無意識の巨人」
水木しげる20,000字インタビュー(大久保太郎)
◆消えたマンガ家（番外編）――三人の鬼太郎作家(大泉実成)
◆幻の水木マンガ二本立て
『アマゾンの奇妙なもの』
『火星人がやってきた』

【FEATURE.2】
日本語ラップの侵攻
◆“日本人によるヒップホップ”のこれまで
◆RINOインタビュー「深海からの“証言”」（及川章太郎）
◆YOU THE ROCKインタビュー「オレのスニーカーは、いつも擦り減ってる」（及川章太郎／編集部）
◆『ヒップホップ・ナイトフライト』にチューン・インしろ（及川章太郎）
◆日本語ラップディスク・ガイド（前田憲芳）
◆あるB-BOYの話（編集部・村上）

【REPORTING】
◆『もののけ姫』VS『エヴァンゲリオン』（大泉実成×竹熊健太郎）
◆酒鬼薔薇を考える
◆草臥れて―チャー坊（村八分）の生と死（北沢夏音）
◆謎のポメラニアン愛好家（バクシーシ山下）
◆天国桟敷の人々（竹熊健太郎×但馬オサム)
◆東京の銭湯が３８５円になった(末藤浩一郎)
◆ウォン・カーウァイ
◆川本真琴(内門 洋)
◆つゆき・サブローの世界 (なみきたかし)

【INTERVIEW】
◆“フリーボ”インタビュー（北沢夏音)
◆実相寺昭雄、『ウルトラマンティガ』を語る(大久保太郎)

【COMIC】
◆統治者（風 忍・画　増子真二・作)
◆BORN 2 DIE（井上三太）
◆やさしい心（本秀康）
◆野犬ロデム（ラショウ）

【REGULAR】
◆クイック・ジャーナル（VARIOUS）
◆LETTERS
◆赤田BROS.（スケートシング）